一、项目编号:川正科【021】-(采)字第0166号(招标文件编号:川正科【021】-(采)字第0166号)
二、项目名称:成都市新都香城建设投资有限公司2021年非公开发行公司债券承销服务采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:国金证券股份有限公司
供应商地址:成都市青羊区东城根上街95号
包组或产品名称:成都市新都香城建设投资有限公司2021年非公开发行公司债券承销服务采购项目
费率(%):0.2480000
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 国金证券股份有限公司 | 成都市新都香城建设投资有限公司2021年非公开发行公司债券承销服务采购项目 | 向采购人提供成都市新都香城建设投资有限公司2021年非公开发行公司债券承销服务,主要包括签订承销协议、组建中介团队、完成发行方案设计、编制交易文件、发行后跟踪与持续督导等工作。 | (1)签订承销协议:与发行人签订承销协议和有关文件。(2)组建中介团队:负责组建包括律师、会计师等与发行工作相关的中介机构团队。(3)完成发行方案设计:①发行结构与主要条款安排;②发行方式、目标市场与投资者安排;③发行时间、步骤、计划安排。(4)编制交易文件:①编制相关材料、文件,主要包括募集说明书、挂牌转让申请等。②路演相关材料(包括但不限于路演推荐计划、路演材料、投资者问答手册等)及所需的其他资料、文件等。(5)组织债券发行、销售及挂牌转让工作:①协助发行人确定发行方案和发行时间;②进行尽职调查;向承销团成员(如有)发邀请函,定期、不定期组织召开承销协调会议,分派、部署承销工作等;③与律师、会计师沟通,督促律师事务所、会计师事务所出具法律意见书等;④协助发行人向证券交易所等监管机构报送债券发行相关文件,并协助发行人与监管机构进行沟通;⑤组织、安排有关债券的询价工作;⑥根据市场情况确定初步发行利率区间;⑦安排路演询价;⑧通过簿记建档或协议定价方式确定发行利率的簿记区间;⑨协助发行人确定债券最终发行利率等;⑩组织、策划债券发行路演活动(包括但不限于选择路演对象、安排活动日程,选择和布置活动场地、编制与分发路演材料、安排发行人与投资者见面等);?与证券登记机构沟通,在发行结束后协助发行人做好登记、挂牌等工作;(6)发行后跟踪与持续督导:①向发行人持续发送市场信息,总结发行经验与教训,为未来发行做好铺垫;发行后总结、投资人分析及市场交易情况追踪;②成功发行后制造热烈的市场反应,通过发行提升发行人市场知名度;③债券存续期承担债券受托管理人职责,履行持续受托督导义务。其他相关要求详见附件。 | 委任合同签订生效之日起至债券到期日。 | 按照采购文件规定标准及国家、行业、地方相关标准提供服务。 |
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五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
肖道东,蒋道贵,郑丽萍,魏小君,周丽,韩梅,郭玲
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:根据国家发改委“发改价格〔2015〕299号”文件规定定额向采购人收取。
本项目代理费总金额:3.0000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
本项目中标供应商:国金证券股份有限公司,中标承销费率:0.248%/年
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:成都市新都香城建设投资有限公司
地址:成都市新都区
联系方式:陈女士,028-83950678
2.采购代理机构信息
名 称:四川正科建设工程咨询有限公司
地 址:成都市新都区新都镇兴乐北路1288号派都广场1栋3楼
联系方式:李先生,028-89392590
3.项目联系方式
项目联系人:李先生
电 话: 028-89392590